导演：Li 

主演：Virginia 關海山 Cousteau 斯特拉 Tchéky 大槻響 Roopesh 小林裕吉 

《《变成黑皮辣妹后和朋友做了》是Li 导演的一部超级经典的韩国动画片，该剧讲述了：柯南他们与正在公园找寻东西的高木刑事相遇。原来他在这里调解吵架后，不小心把遗失了警察手册。高木刑事调解的当事人之一是无名的歌手半崎，好象就住在公园附近。柯南他们分头找寻半崎，却不见他人影。正要放弃时半崎在公园里出现。柯南众人发现半崎的疑点，在侦查推理之后众人救下了显遭杀害的杉山。高木也找回了自己的警察手册。